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贴片电阻涨势压不住

(2021-2-26 16:02:57)  804人次浏览
 
     贴片电阻涨势压不住,多家原厂针对代理商发出涨价通知
  2月26日消息,贴片电阻涨势压不住,继旺诠、国巨之后,华新科针对代理商发出涨价通知,新订单将调涨10~15%,由于各厂的成品库存已经售罄,原厂针对代理商调涨价格之后,针对直销客户的合约价可望在第二季全面走扬。华新科发言管道对于调价消息,不否认也不承认,表示价格将依照市场供需,不过华新科强调,贴片电阻市况很好,除了部分半成品还有库存之外,已经没有成品库存,华新科2021年在贴片电阻上也没有扩产计划。
  根据代理商接获的涨价通知,华新科在0603、0805、1206等大尺寸规格上调涨15%,在0201、0402等手机、笔电的共享料上,调涨10%,新订单就适用新价格,据过去经验,华新科通常落后国巨一个季度调价,这一波调价速度超过以往,业界认为,陆厂潮州三环针对二线电阻厂的报价全面走扬,电阻厂若不对外反应价格,将会侵蚀获利。
  贴片电阻因国际厂商产量锐减50%,加上终端需求强劲,目前原厂端、客户端、代理商已无库存,年前就有代理商要求新价格提前生效,只求有料,贴片电阻第一大厂国巨全力拉高稼动率因应,而农历年前率先调整价格的旺诠,已接未出的贴片电阻订单持续飙高,目前排队的订单已经飙逾千亿颗,至少要四个月的时间消化。台厂在贴片电阻的合计市占率达70~80%,陆续调价的动作预料将掀起跟涨潮,业界点名陆资大厂风华高科、全球第二大贴片电阻厂厚声,很快会跟上调价脚步,其中风华高科已经盛传拟调涨15%。由于多家厂商已经针对代理商调涨价格,3月将针对合约客户议价,以目前库存状态来看,业界认为,制造原厂针对第二季的合约价可望全面上涨,调涨幅度上看10~15%,而合约客户是贴片电阻厂最大的产能出海口,一旦调涨成功,电阻厂的获利可望大补。
  2021年贴片电阻厂几无扩产计划,除了旺诠投入凯美麾下,厂区产能将重新整并调整,并拉高整体产能规模至420亿颗之外,国巨、大毅、华新科均无扩产计划,随着手机、车市、服务器及挖矿等各类终端需求接续复苏,业内看这一波电阻景气续航力可达3~5年。国巨基于物流成本、原物料、劳动成本提高,针对大中华市场经销商的贴片电阻涨价10%,而且调涨过后的价格将比过往更有延续性,因而提高全年获利预期,并把推测合理股价升至市场最高的735元。
  摩根士丹利证券先前未预期贴片电阻价格今年将会调涨,因而没有将相关贡献纳入财务模型中。国巨本次调升贴片电阻价格,系反映逐渐提高的成本,背景与过去价格上扬循环时期不同,这也代表,接下来将启动的涨价可望延续更长久时间,亦有助市场更正面解读涨价对国巨带来的贡献。观察国巨营运成绩单,贴片电阻约占营收17%比重,贴片电阻混合单位售价涨价之后,换算下来,约可提升国巨全年每股纯益约2个百分点。
  外资上调国巨财务预期后,2021年每股纯益提升为39.59元,较前年度增加五成以上,2022年每股纯益再进步为44.27元,年增率仍达一成以上。摩根士丹利证券将国巨推测合理股价估值升至735元,超过高盛、凯基投顾赋予的725与700元,同时宣告,内外资大型研究机构看国巨目标价的共识,自“6”字头往“700元俱乐部”集结。
  摩根大通证券从国巨贴片电阻涨价延伸出来,认为针对经销商的产品价格调整,向来是观察下一步价格发展的优良指针,接下来应有机会看到MLCC可望有调升空间(幅度会较贴片电阻小),同时,在国巨对全资经销商涨价完毕后,也可能接着对直接客户、外部经销商启动涨价。不过,国巨调整价格的关键,还是会优先考虑与外部客户维持良好关系。
  回顾国巨先前宣布对大中华经销商涨价钽质电容时,高盛证券便分析,国巨可能对更多产品激活涨价,且强调在商品化贴片电容、贴片电阻价格上升趋势中,国巨就是最大受惠者,预期国巨2020~2022年每股纯益年复合成长率高达四成,股东权益报酬率将从2019年的13.2%,加温至2022年的27%。国巨也是高盛“亚太区优先买进清单”的一员。
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来源-中国可控硅信息中心   打印 打印该页
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