| 4核心芯片上膛 联发科本季不淡 |
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| (2012-10-23 13:14:07) 1824人次浏览 |
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联发科今年智能手机芯片出货热络，且最快年底或明年初再推出4核心芯片MT6589（之前代号为MT6588），外传已有联想、中兴等手机厂进行测试，终端产品明年第1季上市；此外，联发科预计29日举行法说会，大和证券预估，本季营收淡季不淡，约较上季衰退5%至成长1%，优于往年第4季水准。
联发科受惠中国低价智能手机市场快速成长，加上功能手机陆续转换到智能手机风潮，除了带动2.75G类智能手机芯片出货强劲成长，包括3G的MT6575及双核心智能手机芯片MT6577出货也同步攀升，联发科财务长顾大为之前表示，第3季2.75G及3G（3rd-Generation，第3代行动通信技术）手机芯片出货比重约各占一半，预料本季变化幅度不大。
新芯片明年Q1上市
为进一步提升智能手机市占率，联发科已投入研发4核心智能手机芯片MT6589，顾大为之前指出，4核心芯片主要采用28奈米制程，最快第4季末、明年第1季初出货，至于终端产品将在明年第1季末或第2季初上市。
近期市场传出，包括中国手机大厂联想、中兴、TCL、金立及东方拓宇可望抢先推出MT6589首发产品，且联想、中兴已进行MT6589的产品测试，如果进度顺利，搭载MT6589的智能手机明年初可如期问世。
单季EPS冲4.57元
联发科预计29日举行线上法说会，公布第3季财报及第4季展望，大和证券抢先报喜预估联发科第3季毛利率将由第2季的40.8%提升至42.6%，且在营业利益优于预期下，每股纯益（Earnings Per Share，EPS）上看4.57元，较第2季增加57%。
大和证券认为，联发科营收及毛利率同步成长主要是双核心及2.75G智能手机芯片出货带动，本季智能手机芯片出货将从第3季的3500万颗提高达4500万至5000万颗，全年智能手机芯片出货达1.1亿至1.15亿颗，明年进一步挑战2亿颗。
本季毛利率估达43%
在智能手机芯片出货动能刺激下，大和证券预估，联发科本季营收淡季不淡，将较上季衰退5%至成长1%，介于280～298亿元，优于过去6年第4季平均季减15%水准，且联发科10月双核心芯片MT6577出货量可达550万颗，占第4季单月平均出货30%以上，将带动第4季平均销售单价及毛利率攀升，预估本季毛利率提升至43%。
大和证券各调高联发科今、明年每股纯益预估15%及5%，目标价由400元上调至420元，维持买进评等。
联发科4核心芯片外传已交给中国手机厂测试，本季营运淡季不淡，外资看好可较上季衰退5%至成长1%
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