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美拟打击华为全球芯片供应,将引发中国强力反制

(2020-4-8 10:44:04)  443人次浏览
 
     美拟打击华为全球芯片供应,将引发中国强力反制
  路透社独家援引消息人士表态,称美国准备打击华为的全球芯片供应,以遏制芯片制造商(如台积电)向华为提供最新的芯片。根据拟议的新规则,使用美国生产设备推出芯片的外国公司,必须在向华为出售某些芯片之前获得美国许可证。随后,中国日报发表评论称,“除非华为自己失去竞争力,否则美国政府将没有机会扼杀这家中国公司。如果新措施得以实施,中国政府别无选择,只能对某些美国公司采取同样的措施”。

  新规则旨在破坏华为供应链,美国企业难以全身而退。
  据路透社去年11月报道,按照美国现行法规,主要的外国供应链仍未完全在美国当局的控制范围之内,再加上此前对华为的负面游说作用不明显,于是加剧了美国政府对华鹰派的挫败感,并促使其推动加强对华为的出口新规定。新的规定正式实施,对华为与台积电的打击效果尚不明确,但却会严重伤害到美国企业自身的利益,可谓搬起石头砸自己的脚。全球化的经济环境下,各企业都需要相互依赖才能在市场竞争中生存下来。美国政客想阻止华为的供应链发挥其价值,那么,所有依赖该价值链生存的企业,都将受到打击,甚至受到的损失比华为受到的损失还要巨大。贸易律师Doug Jacobson认为:“该规则调整对美国企业的负面影响将远大于华为,因为华为将发展自己的供应链,最终,华为会找到替代品”。
  台积电是华为海思的主要芯片制造商之一,同时也是世界最大的芯片代工厂,苹果、高通等均有不同型号的芯片产品由台积电代工生产。针对此次拟定的规则调整,作为华为供应链之一的台积电表示“无法回答假设性问题,也不会针对任何客户发表评论”。目前,台积电仍在正常为华为等客户提供服务。实际上,一旦失去华为的订单,苹果和高通的订单将无法为台积电带来足够的发展动力。

  欧洲的成功案例与进步,未能改变美国的政治偏见
  由于美国政府认为华为的技术对其长期以来构建的国际情报链条具有冲击和破坏作用,因此,2019年5月,美国政府以安全为由,在没有任何证据的情况下,将华为列入实体清单,限制了华为的供应商选择空间,并派出政客不断在欧洲各国游说,限制华为在当地开展通信业务。事实上,华为很久之前就已经广泛地参与了欧洲国家的第二代、第三代和第四代网络的建设,并在全球建立了良好的声誉。美国的游说并没有在它的欧洲盟友间产生跟随效应;华为也因为自身充分的准备和强大的技术积累,未受到太大的影响。截至2020年3月,华为已在全球获得91个商用5G网络建设合同,其中超过一半来自欧洲国家。尽管华为在欧洲的合作促进了当地通信服务的进步,但双赢的案例却未能说服美国政客放弃他们对华为的政治偏见,反而继续推动打击华为的供应链,以维护自身在欧洲的控制力度。

  华为负重前行:海外损失百亿,手机业务面临考验
  “2020年我们力争活下来,希望明年还能发布年报”。在3月31日的2019年年报发布会上,华为轮值董事长徐直军如此开玩笑地说。不过2019年虽然深受实体清单事件影响,华为仍旧交出了一份不错的答卷:营收继续高速增长,净利增速则有所下滑。经历2019年最挑战的一年之后,徐直军坦言2020年会是最困难的一年。2019年还有5月16日之前的高速增长作为支撑,而2020年则会完全在实体清单之下,并且还有全球新冠肺炎疫情爆发带来的不利影响。最具变数的可能就是华为消费者业务,这一业务已经在2019年占据华为总收入的54.4%。但在谷歌GMS缺失、HMS生态还未大规模成型的状况下,2020年华为手机业务的全球发展极具挑战。

  国内市场成增长引擎,亚太欧洲不容乐观
  2019年华为全球销售收入8588亿元,同比增长19.1%;净利润627亿元,同比增长5.6%;经营活动现金流914亿元,同比增长22.4%。从核心财务指标上来看,华为2019年营收上继续保持高速增长,虽然深受实体清单影响,增长率整体与2018年保持平稳。不过相比2019年23.2%的增长率,下半年增长有所回落。2019年全年华为净利润上实现了5.6%的同比增长,远远低于2017年和2018年的超过20%的增长幅度;营业利润率方面,也从2018年的10.2%下降至今年的9.1%。徐直军对此解释称,2019年华为要重构供应链,以生存为第一目标,因此并未在利润增长上有较大的追求。另外,从各区域的营收情况来看,2019年华为在海外市场的发展压力较大。
  中国市场无疑是华为的基本盘。2019年中国市场实现销售收入5067.33亿元,同比增长36.2%,占比也从2018年的51.6%上升至59%。华为方面称主要受益于5G网络建设的开展,消费者业务手机销量持续增长、渠道下沉,以及企业业务抓住数字化与智能化转型机遇、提升场景化的解决方案能力。中国市场之外,美洲地区、欧洲中东非洲地区、亚太地区的收入占比都出现下降。其中美洲地区实现销售收入524.78亿元,同比增长9.6%,增速较2018年大幅回落,收入占比从2018年的6.6%下降至6.1%;欧洲中东非洲地区实现销售收入2060.07亿元,同比增长0.7%,而2018年的增速为24.3%,收入占比从2018年的28.4%下降至24%;亚太地区实现销售收入705.33亿元,同比下滑13.9%,而2018年的增速为15.1%,收入占比从2018年的11.4%下降至8.2%。华为方面称,亚太地区收入下降主要受一些国家运营商市场投资周期波动、消费者业务不能使用GMS生态的影响。

  消费者业务是光环,增长压力也持续增大
  近年来,华为消费者业务快速增长,并于2018年首次超越运营商业务成为华为最大的营收来源。2019年上半年消费者业务收入占比首次超过50%,从2018年的48.4%上升至55%。2019年全年,该业务收入占比为54.4%。与运营商业务和企业业务相比,2019年消费者业务的收入增长率可谓极为亮眼,增幅达到34%。具体业务方面,2019年华为(含荣耀)智能手机发货量超过2.4亿台,同比增长超过16%,市场份额达到17.6%,位居全球前二 ;PC发货量同比增长超过200%;智能穿戴业务发货量同比增长170%;智能音频发货量同比增长超过200%。在IoT业务方面,截至2019年年底,华为HiLink平台已经积累了5000多万用户、接入100多个品类、覆盖1000多个型号,IoT连接设备总出货量超过1.5亿。实际上,华为消费者业务2019年的高速增长也与中国市场密不可分。

  自2019年5月之后,华为旗下手机产品便无法预装谷歌的GMS服务,这让华为手机的海外销量受到巨大影响。华为采取了内外两套应对方案。一方面是加大对国内市场的投入,余承东一度定下国内50%的市场份额目标。调研机构Canalys报告显示,2019年第二季度OPPO、vivo、小米和苹果均在中国市场的出货量出现超过10%的下滑,有的甚至接近20%。但华为的出货量则同比增长31%,市场占有率上升至38.2%;IDC报告显示, 华为2019年第三季度出货量4150万台,同比增幅64.6%,市场份额占比达到42%,创下新高。不过到了2019年第四季度,华为在国内的市场份额回落到38.5%。而在全球市场,华为出货量也出现少有的下滑,下滑幅度为7.1%。另一方面就是打造HMS以替代谷歌GMS,这也是解决华为手机海外生存问题的关键一步。历时数月的紧急开发和准备之后,今年2月,华为正式在面向海外发布的Mate Xs和荣耀V30 、X9上预装了华为AppGallery和HMS服务。

  据华为消费者业务CEO余承东透露,目前华为全球注册开发者已经超过130万,全球接入HMS Core的应用数量超过5.5万款。华为HMS在几个月的时间里确实取得了不错的成绩,不过要完全改变海外用户的使用习惯,仍旧挑战不小。根据IDC数据,华为2019年的2.4亿台全球发货量中有1亿台来自海外市场,占比超过四成。如果2020年GMS服务持续缺失,而华为的HMS生态不能有效吸引海外用户,华为智能手机全球第二的地位也将面临着威胁。徐直军在采访中透露,2019年华为消费者业务海外收入受到的影响,至少在100亿美元左右。而据The Information报道,华为预计由于美国的制裁,2020年其智能手机年出货量将下降20%左右,这也将是华为首次出现年度同比下降。

  另外还有一个风险是,外媒报道美国正在考虑出台一项新的出口管制措施,可能会限制包括台积电在内的芯片制造商对华为继续供货。虽然徐直军称即使该政策实施,华为也能从韩国的三星、中国台湾的联发科、中国展讯购买芯片来生产手机。但华为手机就会失去一直以来的自研芯片优势,再加上GMS服务的缺失,消费者业务面临的形势将更为严峻。

  云计算、智能汽车:寻求新增长极
  在消费者业务不断修补漏洞的同时,运营商业务随着5G的发展被寄予厚望。不过徐直军表示,2019年全球5G部署仍旧处于起步阶段,因此5G贡献的收入比较有限。实际上,除了消费者业务、运营商业务和企业业务这三大支撑之外,华为一直在寻找和扶持新的增长点。这就不得不提2019年新成立的智能汽车解决方案BU,以及今年初新成立的云与计算BG。华为在2019年报中详细披露了智能汽车解决方案BU的战略定位。华为的思路是,发挥自身在ICT行业的技术积累和领先优势,与汽车产业共同转型、促进传统汽车产业走向智能网联汽车。华为不会造车,而是聚焦ICT技术,作为智能网联汽车的增量部件供应商与车企一起造好车。

  具体而言,华为将打造五大解决方案 :智能车云、智能网联、智能驾驶、智能座舱、智能电动。将摩尔定律引入汽车产业,和车厂一起简化整车设计,实现软件定义汽车,并通过软硬件升级来提升消费者体验。华为对未来的智能网联电动汽车的预测是,将为产业带来万亿的增长机会。另外一个重点则是今年初新成立的云与计算BG。实际上,华为在云业务上的布局由来已久。2017年华为成立了云BU部门,华为高管当时曾对外放言,2017年将增加投入2000人,三年超过阿里云。

  不过由于入局时机相对较晚,以及公有云市场竞争异常激烈,华为云BU的发展一直没有达到内部预期。2019年华为重组了Cloud&AI产品线,称要打造混合云方案,后来又将IoT、私有云等合并进了Cloud BU;今年初,华为进一步又将此前成立的智能计算事业部与Cloud BU整合,新成立了Cloud&AI BG,也即是云与计算BG,至此这块业务也正式与三大BG的地位真正并列。

  在年报中,华为称云与计算产业的核心目标是通过“一云两翼双引擎”的产业布局,为世界提供最强算力。一方面提供公有云服务和混合云解决方案,另一方面推进异构、多样化计算演进的基础上,重点抓住AI技术变革,打造全栈全场景AI解决方案。整个2019年,华为在鲲鹏+昇腾生态上动作频频。确立了硬件开放、软件开源、使能合作伙伴的计算产业战略,发布了服务器芯片鲲鹏920、AI处理器昇腾910,开源服务器操作系统、GaussDB OLTP单机版数据库以及MindSpore AI计算框架。华为云与计算BG总裁侯金龙日前曾表示,要用三年时间让90%的应用跑在鲲鹏上。不过他也坦承,与x86阵营相比,目前鲲鹏生态的发展刚刚开始,在市场份额上占比还比较低。华为计划投入15亿美元,扶持500万开发者。

  结语:
  与在消费者业务上自建HMS生态类似,华为要建立鲲鹏生态也极为不易。在2020年,消费者业务能否守住海外市场,云与计算业务又能否成为新的增长引擎,会是华为解决生存问题和业务持续性增长的关键。而除了实体清单的影响之外,徐直军坦言新冠肺炎疫情是华为完全没有预料到的影响因素。疫情带来的全球经济衰退、需求放缓等一系列问题,是华为2020年要面对的全新挑战。据悉,目前华为中国市场的生产活动全部恢复,但只能满足短期内的全球产品需求。徐直军说,如果全球疫情没有得到控制,长期能否确保产品供应很难预测。而2020华为在美洲地区、欧洲中东非洲地区、亚太地区的业务发展将继续面临不确定性。

  美若对华为采取新限制,外交部:科技霸凌,中国政府绝不会坐视不理
  2020-04-03,华春莹在面对记者提问有关美国政府多部门官员拟对华为采取新限制措施时指出,中国政府的立场是一贯的,我们坚决反对美国动用国家力量,以莫须有的罪名无端地去打压特定的中国的企业。对于美方的这种科技霸凌主义,中国政府绝不会坐视不理。“美国政府拟对华为采取新限制措施,他们到底想怎么做我不清楚,这个要问美方他们才清楚”。华春莹表示,但是我倒是注意到,这两天华为公司的轮值董事长徐直军先生对此事其实已经有一番表态,我认为他的反问非常有力和有道理。
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