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日韩疫情蔓延半导体产业或陷动荡

(2020-2-25 15:10:58)  283人次浏览
 
      日韩疫情蔓延半导体产业或陷动荡,科技股会否遭遇国产替代“天花板”?
  对于国内产业链而言,涨价是利好,但不是全部。更重要的是,国内终端厂商会从供应链安全角度考虑,加速国内供应链的导入,避免对日韩的高度依赖。
  2月24日,大盘持续震荡,上证综指微跌0.28%,而创业板指则在科技股的带领之下,收涨1.68%。Wind半导体指数和电子元器件指数分别上涨4.03%和4.32%。以半导体、电子元器件为代表的科技股大涨,与近日全球扩散的新冠肺炎疫情关联颇深,尤其是日韩疫情已愈演愈烈的关键时刻。
  截至当地时间2月24日下午四时,韩国累计确诊病例达833例。就在前一天,韩国已将新冠疫情预警级别上调至最高级别。全球电子大厂SK海力士、三星电子相继出现了密集接触者和确诊病例,并对企业生产造成不同程度的影响。目前来看,三星出现确诊疫情的是手机组装厂,SK海力士密切接触者员工核酸检测为阴性,短时间内影响不大,但如果疫情持续蔓延下去,日韩两国的电子公司大概率会调降产能利用率,造成整个电子产业链供给端的紧缺,这需要持续关注。

  产业链或受冲击
  随着新冠肺炎疫情在亚洲范围内的扩散,市场对全球半导体产业链产生担忧,尤其在全球电子大厂SK海力士、三星电子出现密集接触者和确诊病例后。据信达电子产业链调研,目前海力士利川厂的存储器产能中,DRAM有M10厂区的3万片,M14的16万片,合计产能超过海力士总产能的一半。此外,CIS产能中,12英寸产能为2万片/月,也位于利川M10厂。
  与此同时,日本疫情同样不容乐观,截至2月23日21点,日本累计确诊病例已达838例。而据中信建投数据统计,从全球晶圆厂的产能分布来看,2018年日本占据全球17%的产能,具体到存储芯片领域,截至2019Q3日本厂商占据全球19%的市场份额。
  DRAM方面,2019年三星全球市占率46%,第二名海力士占28.6%,两者有将近75%的市场。闪存方面,2019年三星、东芝和海力士加在一起的市占率是63%;半导体电子化学品方面,日本占据六成以上的市占率,CIS芯片方面,全球前两大供应商分别是索尼、三星,当然海力士也是重要的CIS供应商。除此之外,日韩还是全球最重要的MLCC、电容电感等元器件供应地。
  上述主要企业均分布在日韩,承载了大量电子上游核心元器件及材料的生产,一旦受到影响,整个电子产业的供给会造成很大紧缺,进而出现涨价。“对于国内产业链而言,涨价是利好,但不是全部。更重要的是,国内终端厂商会从供应链安全角度考虑,加速国内供应链的导入,避免对日韩的高度依赖。
  以华米OV为代表的国内终端厂商对半导体元器件国产替代存有较高诉求,自主可控将是未来贯穿五年以上的主线,而疫情会进一步推动这一趋势。不过,如果疫情长期持续下去,还是会有负面影响的。日韩两国在电子产业链上游的重要性不容忽视,万一出现大规模停产等情况,会形成较大的供给缺口,影响全球电子产业发展,而且疫情也会影响民众的购买力。
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来源-中国可控硅信息中心   打印 打印该页
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