| 集成电路新政已出台 关注IC领域龙头股 |
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| (2014-2-15 15:23:23) 1290人次浏览 |
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1、传微软谷歌将合作提供WiFi服务；
2、电信版红米获入网许可小米供应链概念股；
3、传鸿海与特斯拉达成面板供应协议康得新受益；
4、出租车将搭载3G智能触屏；
5、中国电信今日启动4G商用服务；
6、4G对电子产业的六个影响；
7、从产业链挖掘移动支付概念两方面入手择股
2014新政国发4号文已出台！聚焦重点发展晶圆制造'兼顾设计、封装、装备与材料等'优先支持领先的龙头企业！不过目前只是传达，只是内部交流，估计正式发文快了！
涉及及IC设计的上市公司有同方国芯、北京君正、上海贝岭、大唐电信、国民技术、士兰微等；主营业务为芯片制造设备的七星电子和港股上市的中芯国际；集成电路制造后端封装领域的代表企业长电科技、通富微电、华天科技、苏州固锝、晶方科技等。
经过前期的炒作，估计快涨到头了
1、传微软谷歌将合作提供WiFi服务
2月14日消息，据国外媒体报道，微软谷歌和一些最大的有线技术公司在美国达成了合作伙伴关系。谷歌和微软都加入了康卡斯特（Comcast）和时代华纳有线推出的WifiForward联盟，这一联盟以扩大公共Wi-Fi接入为目标，将设法游说政府释出更多的频谱用于WiFi网络。wifi概念股：三元达（002417）、盛路通信（002446）、世纪鼎利（300050）等。
2、电信版红米获入网许可小米供应链概念股
自去年发布移动版和联通版红米手机之后，近日型号为“2013028”的电信版本红米得到了入网许可，这就意味着该机马上可以在国内发售，目前四川电信和重庆电信网站已经放出了该机电信版本的预订工作。
小米供应链概念股：劲胜股份（300083），公司为小米提供精密结构件。爱施德（002416）为小米手机的销售代理商，欣旺达（300207）为小米提供电池，顺络电子（002138），互动平台承认是小米手机电感供应商，欧菲光（002456）则提供触摸屏。
3、传鸿海与特斯拉达成面板供应协议康得新受益
昨日，据台湾《经济日报》报道，台湾法人圈近日传出消息，鸿海集团旗下面板厂群创光电（原奇美电子），已与美国电动车巨头特斯拉（Tesla）达成车用面板出货协议，鸿海甚至考虑为特斯拉到美国设置面板厂，以便就近供货。据透露，鸿海将通过旗下面板厂群创光电，向特斯拉供应17寸车用面板，初期将以特斯拉的ModelS车型为主，后期会陆续供应特斯拉新车型。群创光电2012年起成为全球第二大车用面板厂商。
公开资料显示，康得新（002450）去年4月公告通过群创光电量产供货认证后，目前公司已正式实现为其量产供应光学膜产品。
4、出租车将搭载3G智能触屏
息面上，移动户外新媒体公司iTaxiMedia昨天对外宣布，将率先在上海蓝色联盟旗下所有运营出租车内搭载全新3G智能触屏，并全线开通WiFi功能。目前，iTaxiMedia已在上海率先规模化运营。预计2014年将拓展到全国5个以上一、二线城市，2015年直达全国18个城市。今年年底前在全国突破3万台车辆数。
5、中国电信今日启动4G商用服务
大智慧阿思达克通讯社2月14日讯，中国电信于2月14日元宵节（西方的情人节），在国内近百个城市开始提供4G服务。4G数据终端等产品将陆续上市，中兴通讯（000063.SZ/00763.HK）等供应商将受益。中国电信将在北京等88个国内城市提供首批4G服务，用户选购4G数据终端和套餐后，即可使用天翼4G业务。今日起用户就可到电信营业厅体验4G业务，21日电信将开始销售4G终端和套餐。
与中国移动[微博]4G既有手机业务又有上网卡业务不同，中国电信初期将只提供4G数据上网业务。4G放号后，涵盖国内外知名品牌的十多款4G数据终端将陆续上市。首批推出的4G数据终端均支持TD-LTE制式，分为上网卡、“上网宝”（MIFI）、无线网关（CPE）三种类型。
据了解，中国电信的4G手机业务将主要以LTEFDD制式为主，在国家尚未发放FDD牌照时暂无法正式推出，因此初期将主推使用TD-LTE的上网卡业务。
根据中国电信首批的LTE数据类终端招标要求显示，集采数量总共30万部。涉及LTE终端产品供应的企业有：华为、中兴通讯、国民技术（300077.SZ）、大唐电信（600198.SH）、三元达（002417.SZ）等企业。
6、4G对电子产业的六个影响
初看上去，4G最大的变化是传输速度6-8倍的加快，但仔细分析4G将给电子产业链带来前所未有的发展机遇和重大影响。
其一，4G的价值肯定不止视频通话，在通信速度6倍提高后，云计算大行其道，很多在手机上无法处理的复杂运算可以通过云计算方式解决，有很多想像力，有很大金矿。遥想当年语音识别率40%，3G成熟后开始几个月识别率就到90%。
在此背景下，以我们的消费者的六需求框架，在娱乐、社交和办公进一步深化和融合后，支付、教育和医疗需求开始满足。
4G和云计算结合，将带来十倍以上处理能力和更低功耗。
其二，一旦在4G带动下进入云计算大数据时代，终端的三个环节：输入、处理和输出，处理和存储环节将转移到云端，给输入和输出提供持续体验升级的空间和要求，在数据流量6倍以上增长后，输入、输出器件的性能提升空间很大。
其三，继续推理下去，一旦进入云计算大数据时代，国产厂商怎么跟那几头大象模仿和竞争？苹果和谷歌时代将要到来，手机行业前五大份额2007年为90%，目前智能手机前五大份额60%，在云计算和大数据框架下，“合久必分、分久必合”的逻辑发力，龙头厂商将再次发力。
其四，智能手机在4G触发下带来换机效应，但智能手机的换机必然从高端智能手机开始，高端产业链率先受益。
其五，中移动将全面发力，4G大力投入、移动支付全力推动和预期苹果深度合作。投资者更多关心苹果和中移动合作带来什么，而忽视分析中移动为什么和苹果合作。
其六，可穿戴设备将开始爆发，可穿戴的核心是围绕大数据，没有传输速度的体验，可穿戴难以起来。
上述五个大趋势带来的电子产业链投资机会：
其一，苹果产业链。我们在“移动互联网的未来”、“苹果和谷歌的相向运动”、“消费电子电话会议”等报告中从论点、论据、论证看好苹果产业链，“分久必合”的逻辑简单明了，苹果股价反弹超20%、最底部涨幅45%。数据半径缩短，数据流量大幅加快后，垂直整合模式优势更为明星。苹果产业链将是持续的投资机会，歌尔声学、德赛电池、大族激光、环旭电子为首推，欣旺达、安洁科技、立讯精密、金龙机电等受益，苹果推动的移动支付、蓝宝石、传感器等产业链机会。
其二，输入、输出环节大时代。未来创新集中在输入和输出环节，声学、摄像头、各类传感器、外壳、蓝宝石玻璃、显示屏、天线行业持续受益，特别在云计算时代对他们性能要求日益提高。天线行业直接受益。硕贝德和信维之外，歌尔声学和AAC将对外资企业形成显着压力和业务复制。
其三，芯片国产化和信息安全。4G对三模七频的扶持有助于展讯，联芯等国内平台厂商，并进一步带动国产芯片，在云计算时代数据安全和信息安全机会涌现。在发布4G牌照的今天。五模改成三模，明显是给国内芯片产业的扶持，这是一个明显的信号。相信后面还会有更多强制性的扶持计划。这类政策扶持好于补贴效果。同方国芯、上海贝岭等继续看好。
其四，支付、教育、医疗等应用体验带来机会。视频、游戏带来更多机会，并带来支付、远程教育、远程医疗的机会，4G这些信息基础建设是对人口红利的二次挖掘，庞大的被体制压抑的智力资源会再次爆发。同时真正的可穿戴设备将在2014年到来。
7、从产业链挖掘移动支付概念两方面入手择股
近日，上海地铁、中国移动、浦发银行共同宣布：“中国移动浦发银行手机支付地铁应用”升级成功。分析人士表示，此次上海地铁全面推广移动支付为业界提供了一个运营商、银联、银行三方合作实现共赢的良好范本，有望推动移动支付进一步走进生活。
最新消息
上海手机支付地铁应用升级
移动支付曾经看起来是那么遥不可及，如今它却在加速进入普通消费者的生活。2月12日，中国移动开发的手机客户端应用“手机钱包”全面升级，与浦发银行、上海地铁全面合作，市民只要用具备NFC功能的手机通过专属SIM卡与银行卡绑定，就能够在全球运营规模最大的地铁网络——上海地铁全网实现手机刷卡乘坐地铁，免去排队买票、交通卡充值等烦恼。
事实上，上海地铁手机支付早已有之。但此次全面升级后，原先部分地铁车站所使用的RFID制式“手机钱包”将全面取消，刷手机进出地铁站不再从手机费中扣费，改直接从绑定的银行卡中扣费。“中移动浦发手机支付地铁应用”首次将手机卡、银行卡、地铁支付三合一，成为全国首个融合移动支付、金融服务、地铁出行应用服务。
产业前景
移动支付或全面爆发
太平洋证券分析师认为，4G时代的到来，将使移动互联网爆发式增长阶段进入快速发展阶段，未来3-5年将保持50%以上的复合增长。手机游戏等仍是值得关注的细分领域，但移动支付将成为下一个被引爆的概念，其中NFC近场支付最具有发展潜力。
根据iresearch的统计，2012年我国移动支付交易规模达到1500亿元。到2016年，移动支付交易规模将达到1.36万亿，4年复合增长率将达70%。其中移动互联网支付和近场支付将逐渐成为主流，交易规模市场份额分别从目前的52%、3%上升至79%、15%。
虽然近场支付目前规模较小，2012年交易规模仅为39亿元，但其增长势头最为强劲，预计到2016年交易规模将达到2000亿元，复合增长率超过160%。其中NFC支付受到运营商、银联、银行的联合推动，将成为国内移动近场支付的主流。
机会挖掘
两方面入手择股觅金
申银万国[微博]分析师建议，可从硬件制造、移动支付平台两方面入手来择股觅金。而从移动支付产业链来看，可将上市公司划分为五大类：
一、手机移动支付运营商
主要包括移动电信运营商、银联和各大商业银行。如中国联通（600050）采用基于NFC的手机支付标准，牵手中国电信、交通银行（601328）共同发展手机支付产业。
二、手机移动支付平台与解决方案提供商
拓维信息（002261）获得湖南、云南和江西三省的中移动省级平台的建设运营和维护合同。
华胜天成（600410）主要产品为“逸信通”移动信息系统。
卫士通（002268）推出手机远程支付平台Mo宝，目前和中国银联有合作，拥有移动支付安全解决方案。
三、RF-SIM生产商
中兴通讯参股的国民技术（300077）主要生产国内安全芯片和通讯芯片，拥有2.4GHzRF-SIM手机支付解决方案。
长电科技（600584）是目前国内唯一一家具有RF-SIM卡封装技术的厂商。
通富微电（002156）为RF-SD卡封装、测试厂商。
大唐电信（600198）为SIM-NFC解决方案提供商，公司和东信和平（002017）、中国银联合作研发“N3”手机支付平台。
恒宝股份（002104）目前是中国电信和中国联通（600050）的SIM卡供应商。
四、RF-POSE生产商
南天信息（000948）生产POSE机读卡器和整机。
证通电子（002197）产品包括手机支付POS、支持13.56M和2.4G的双频非接触式读卡器等多款产品。
顺络电子（002138）是国民技术的集成射频天线唯一一家供货商。
五、移动手机支付相关产业
厦门信达（000701）下属子公司信达汇聪科技有限公司受益物联网概念，该公司主营生产销售无线射频自动识别系统、电子标签等。
远望谷（002161）我国最早从事超高频射频识别技术（RFID）研究和开发的高科技公司之一。
浙大网新（600797）积极推进与中移动等联合开发基于Linux的手机操作系统平台。
上海普天（600680）主营通信产品、POS机及打印机、自动售检票系统及二代证阅读机具。
今日微博汇总：
【高通反垄断事件芯片与手机厂商或受益】去年底工信部正式对高通就芯片专利问题展开反垄断调查，若最终调查属实，高通或面临超12亿美元罚款。展讯/锐迪科、海思、Marvel、MTK、联芯科技等将受益，作为联芯科技母公司，大唐电信或成为A股唯一直接受益标的；另外中华酷联等，有望提升4－8%的毛利率。
【长信科技实际控制人变更为7高管组成的一致行动人】2月13日晚间公告，公司收到控股股东新疆润丰通知：因长信科技原控股股东东亚真空减持部分股份，致使新疆润丰成为第一大股东。新疆润丰的股东大部分在长信科技任职，经协商，由担任长信科技董事、监事及高级管理人员的7名股东共同签署一致行动人协议书。
【上海手机支付地铁应用升级】2月12日，中国移动开发的手机客户端应用“手机钱包”全面升级，与浦发银行、上海地铁全面合作，市民只要用具备NFC功能的手机通过专属SIM卡与银行卡绑定，就能够在全球运营规模最大的地铁网络——上海地铁全网实现手机刷卡乘坐地铁，免去排队买票、交通卡充值等烦恼。...
【中国电信今日启动4G商用服务LTE终端供应商望受益】中国电信于2月14日元宵节（西方情人节），在北京等88个国内城市提供首批4G服务。4G数据终端等产品将陆续上市，中兴通讯等供应商将受益。今日起用户就可到电信营业厅体验4G业务，21日电信将开始销售4G终端和套餐。
【传微软谷歌将合作提供WiFi服务】据国外媒体报道，微软谷歌和一些最大的有线技术公司在美国达成了合作伙伴关系。谷歌和微软都加入康卡斯特和时代华纳推出的WifiForward联盟，这一联盟以扩大公共Wi-Fi接入为目标，将设法游说政府释出更多的频谱用于WiFi网络。wifi概念股：三元达、盛路通信、世纪鼎利等。
【电信版红米获入网许可小米供应链概念股】型号为“2013028”的电信版红米已经于11日获得了入网许可。这就意味着该机马上可以在国内发售，目前四川电信和重庆电信网站已经放出了该机电信版本的预订工作。小米供应链概念股有：劲胜股份，爱施德，欣旺达，顺络电子，欧菲光等。
【谷歌正研发10倍于现有光纤传输技术】据USAToday最新报道称Google正致力于研究新的光纤技术能够让传输速度达到10gigabits，是现有GoogleFiber项目连接速度的10倍。光纤通信概念股：烽火通信（600498）、法尔胜（000890）、日海通讯（002313）、通鼎光电（002491）、特发信息（000070）、永鼎股份（600105）等。
【出租车将搭载3G智能触屏】iTaxiMedia近日对外宣布，将率先在上海蓝色联盟旗下所有运营出租车内搭载全新3G智能触屏，并全线开通WiFi功能。目前，iTaxiMedia已在上海率先规模化运营。预计2014年将拓展到全国5个以上一、二线城市，2015年直达全国18个城市。今年年底前在全国突破3万台车辆数。
【安洁科技正在切入电动汽车领域】安洁科技周五上午在全景网互动平台表示，目前基于公司在电子消费类产品中对于电池所用材料的先进技术和丰富经验，公司正在切入电动汽车领域。安洁科技的主营业务为笔记本电脑和手机等消费电子产品中使用的内部和外部功能性器件的生产与销售。
【莱宝高科：全球触摸屏市场整体供大于求】莱宝高科周四在全景网互动平台上透露，鉴于触控笔记本电脑市场需求尚未真正大规模爆发，全球触摸屏市场整体处于供大于求的态势。
【4G给电子产业链投资机会】其一，苹果产业链；其二，输入、输出环节大时代；其三，芯片国产化和信息安全；其四，支付、教育、医疗等应用体验带来机会。详情请戳长微博⇊http：//laoyaoba.com/ss6/wap/viewnews.php？itemid=468598
【深天马A：重点市场是智能手机和专业显示】深天马A周四在全景网互动平台上透露，现阶段公司产品的重点目标市场是智能手机和专业显示，其中车载显示为专业显示领域的重中之重。深天马A的主营业务为生产、销售液晶显示器（LCD）和液晶显示模块（LCM）产品。
【京东方A看好显示器件及智能终端等前景】京东方A周五下午在全景网互动平台表示，公司目前正在推进较多项目，在显示器件、智能终端以及服务化业务领域均有涉足。公司同时透露，将看好这些业务的发展前景。
【穿戴式设备爆发元年来临】穿戴式设备为增速即将趋缓的个人智能终端市场注入一记“强心剂”。同时，国家发改委曾发文提出将重点支持移动互联网终端研发及产业化。在行业趋势与政策双重刺激下，新一轮行业热潮启动在即，可关注封测领域及材料供应商如上海新阳、晶方科技、华天科技等。
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致力于中国功率器件优秀供应商：可控硅、场效应、肖特基 【2014年度主打产品目录选型→浏览下载】
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